Рынок стиральных машин в России

Стиральные машины являются неотъемлемой частью бытовой техники и играют важную роль в повседневной жизни людей. В последние годы рынок стиральных машин в России показывает стабильный рост, который обусловлен как увеличением числа домохозяйств, так и повышением уровня жизни. В данной статье мы рассмотрим статистические данные, проведем анализ рынка, динамики импорта и объемов отечественного производства, а также рассмотрим перспективы развития данного сегмента. 

Импорт крупной бытовой техники (в частности, стиральных машин) 

Согласно отчету аналитической компании «Инфомаркет», объем рынка стиральных машин в России в 2021 году составил примерно 5,2 млн единиц, что на 8% больше, чем в предыдущем году. При этом доля импортных стиральных машин составила около 70%, а доля отечественного производства – 30%. 

С 2022 г., несмотря на санкции, в значительной степени выросла доля импортных поставок крупной бытовой техники. Согласно приведенным показателям в исследовании маркетингового агентства «Роиф Эксперт» – «Рынок бытовых стиральных машин в России с прогнозом 2027», импорт стиральных машин в 2023 г. вырос до рекордных показателей за последние 15 лет, а ввозные пошлины приближаются к критически высокому значению. 

Из-за освободившихся ниш ушедших поставщиков из недружественных стран рынок крупной бытовой техники постепенно наводняется товарами китайского производства. Так, крупная бытовая техника китайского производства под брендом Haier, согласно исследованию, проведенному маркетологами «М.Видео-Эльдорадо», стала самой продаваемой среди стиральных машин. Доля бренда достигла 40-45% продаж с 2022 г. 

Факт. Только за 2022 г. импорт стиральных машин из Китая вырос на $84 млн по сравнению с 2021 г. 

Среди импортеров рейтинг распределился следующим образом. В сегменте стиральных машин стоимостью до 40 тыс. руб.: 

• Первое место – Haier (Китай); 
• Второе место – Beko (Турция); 
• Третье место – Gorenje (Турция). 

В сегменте стиральных машин стоимостью до 30 тыс. руб.: 

• Первое место – Hisense (Китай); 
• Второе место – Haier (Китай). 

Постепенно на российский рынок выходит производитель из Узбекистана Artel, который в 2022 г. назвали «открытием года». 

Следует отметить, что, несмотря на официальное заявление о прекращении поставок в РФ от южнокорейского производителя бытовой техники LG, доля стиральных машин от этого бренда за 2022-2023 на рынке увеличилась в два раза. Но эксперты прогнозируют постепенное снижение продажи бренда, пока не будет «разморожено» производство в Подмосковье. 

Динамика продаж стиральных машин в 2022-2024 г. 

Рынок стиральных машин в России можно разделить на две основные категории: автоматические и полуавтоматические стиральные машины. Первые пользуются наибольшим спросом, так как они предлагают более удобные функции и возможности. В то же время полуавтоматические имеют более низкую стоимость и являются доступными для более широкой аудитории. 

По данным исследования, проведенного компанией «Юниверсум», основными факторами, влияющими на выбор стиральной машины, являются: 

• цена; 
• энергоэффективность; 
• вместимость барабана и наличие дополнительных функций (например, защита от протечек, дозатор для жидкого стирального средства и т. д.). 

Если в 2022 г. наблюдалось падение продаж на 15,4% по сравнению с показателями 2021 г. и общий объем реализации составил 2,2 трлн руб., то в 2023 г. намечается рост потребления бытовых стиральных машин. 

Среди основных факторов, повлиявших на падение спроса, аналитики выделяют неготовность населения тратить деньги в связи со сложной геополитической ситуацией и уход с рынка американских, японских и южнокорейских производителей. Но постепенно их место занимают китайские и турецкие бренды. 

По итогам 1 квартала 2024 г. объем продаж вырос на 13% по сравнению с показателями 1 квартала 2023 г. и составил 959 тыс. штук. В денежном выражении прирост составил 12% (объем продаж – 29,4 млрд руб.). 

По данным портала «Коммерсантъ», в первом квартале 2024 г. крупнейшими игроками рынка стиральных машин стали: 

• Haier (Китай) – 19% (на 2% больше 2023 г.) 
• Indesit (Турция) –12% (на 3% больше, чем в 2023 г., за счет открытия производства в Липецке); 
• Beko (Турция) – 11% (на 2% больше, чем в 2023 г.) 
• Haier group Candy (Китай) – 13% (на 3% больше данных 2023 г.) 

Как видно из приведенных данных, основная борьба импортеров на рынке стиральных машин развернулась между китайскими и турецкими производителями. Росстат представил данные по структуре розничных продаж в регионах РФ.

Как видно из данных таблицы, доля продаж бытовых стиральных машин с 2021 г. по 2023 г. планомерно увеличивается по всем крупным направлениям сбыта кроме г. Санкт-Петербурга. Там спрос упал на 2,4% по сравнению с 2022 г. и даже ниже показателей 2019 г. Тем не менее рост благосостояния домохозяйств позволяет предположить рост спроса на крупную бытовую технику. 

Отечественное производство стиральных машин 

Для отечественных производителей перспективы развития производства не столь радужные. Из-за преобладания импортных комплектующих предприятия вынуждены переходить на параллельный импорт, что увеличивает себестоимость. К тому же прибыль мелких производителей снижается из-за роста стоимости рекламы и повышение комиссий маркетплейсов. 

Несмотря на то, что в 2023 г. объем выручки отечественных производителей крупной бытовой техники увеличился в 2 раза, эксперты прогнозирует повышение цен в 2024 г. для сохранения рентабельности производства. 

Участники рынка признают, что начинают проигрывать конкуренцию китайским и турецким брендам в том числе из-за последствий санкций, и говорят о необходимости государственной поддержки. На сегодняшний день основные направления госпомощи направлены на АПК и отрасли легкой промышленности, но без вмешательства государства отечественные производители стиральных машин не смогут развивать перспективные направления деятельности. 

В 2023 г. производство стиральных машин в России снизилось на 11,1% (по сравнению с данными 2022 г.) и составило чуть более 2,5 млн штук. При этом среднегодовой спад производства (CAGR), по данным 2017-2023 г., составил 7,9%. 

За пятилетний период с 2027 г. лидерами по производству бытовых стиральных машин являются ЦФО – 72,1% от общего объема выпуска и Приволжский ФО – 21,7% от общего объема производства. Среди крупнейших российских производителей стиральных можно выделить: 

• АО «ОСК»; 
• АО «Фэско»; 
• ООО «СФ «Белка-Фаврит»; 
• ООО «СФ «Победа»; 
• ООО «Феникс». 

По оценке Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), рост цен на бытовые стиральные машины связан, в частности, и с повышением ставок экологического сбора. 

Прогноз производства и реализации бытовых стиральных машин в 2024 г. 

По данным маркетингового агентства ТК Solutions, средняя цена на стиральные машины бытового назначения составила в январе 2024 г. 11 941,11 руб./ед., а их производство по сравнению с январем 2023 г. выросло 5,4 %, объем составил 170, 75 тыс. шт. 

По прогнозу международного исследовательского агентства Stastista, выручка от розничной реализации стиральных машин на российском рынке составит $ 1,17 млрд. При этом среднегодовой тем роста продаж (CAGR) сохранится в 2024-2029 г. в пределах 0,51%. А значит объем рынка стиральных машин в России к 2029 г. прогнозируется на уровне 2,4 млн штук (против 5,2 млн единиц в 2021 г.). Это в немалой степени связано с ростом цен на крупную бытовую технику. Так, в 2025 г. ожидается падение спроса на 0,6% из-за перенасыщенности рынка. 

На сегодняшний день российские семьи обеспечены стиральными машинами различного класса на 70% (то есть на каждое домохозяйство приходится 0,7 единицы). Тем не менее стремление к экономии времени и повышению удобства быта позволяет предположить рост спроса с 2026 г. 

Как показывают данные исследования, рынок стиральных машин в России имеет большой потенциал для развития. С увеличением числа домохозяйств и повышением уровня жизни спрос на стиральные машины будет расти. Кроме того, важным фактором, который будет влиять на развитие рынка, является постоянное улучшение технологий и функциональности стиральных машин. 

Одной из перспектив развития рынка стиральных машин является повышение энергоэффективности и экологичности моделей. Потребители все больше оценивают энергосберегающие технологии и дружественность к окружающей среде. Компании, занимающиеся производством стиральных машин, должны активно внедрять инновационные отечественные технологии, направленные на улучшение энергоэффективности и сокращение вредного воздействия на окружающую среду.